第二证券
9月28日晚间，新大正（002968）拟通过发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理(上海)有限公司(以下简称“嘉信立恒”)控制权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
公告显示，新大正拟通过发行股份及支付现金的方式购买TS Capital Facility Management Holding Company Limited(以下简称“TS”)、北京信润恒股权投资合伙企业(有限合伙)合计持有的嘉信立恒65.15%股权，并购买上海信阗企业管理合伙企业(有限合伙)、上海信钺企业管理合伙企业(有限合伙)、上海信铼企业管理合伙企业(有限合伙)等6名对方合计持有的嘉信立恒10%股权(这6名交易对方具体收购股权比例尚在协商中)。此次股份发行价格为8.44元/股，不低于定价基准日前120个交易日的新大正股票交易均价10.54元/股的80%。
需要指出的是，截至本预案签署日，嘉信立恒的审计和评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易作价尚未确定。根据标的资产未经审计的财务数据初步判断，新大正预计此次交易将构成重大资产重组，待交易完成后，交易对方TS预计将成为持有新大正5%以上股份的股东。
目前，新大正系独立第三方物业服务企业，专注于智慧城市公共空间与建筑设施管理，为政府机关、高校、医院、机场、地铁、高速公路等公共机构与设施提供后勤一体化服务。此次交易的标的嘉信立恒主营业务为国际综合设施管理(IFM)，主要服务于各类工商业客户，其核心业务聚焦于驻场综合设施管理、绿色能源管理、大型活动安保，是全国设施管理领域的代表性企业。
嘉信立恒成立于2020年，旗下品牌包含杜斯曼、安锐盟、道威、朗杰、天纳等，其盈利模式以IFM服务为核心，通过“一站式解决方案+垂直领域技术输出”实现收入多元化。2023年、2024年及2025年前8个月，嘉信立恒分别实现营业收入29.04亿元、30.35亿元和20.75亿元，分别实现净利润1.16亿元、1.26亿元和0.85亿元。
新大正表示，此次交易完成后，上市公司将进一步拓展业务辐射范围，显著提升在华东长三角区域、华北环渤海湾区域、华南大湾区区域和华西成渝经济带的业务比重，进一步推动全国化战略的落地。同时，新大正的业务领域将由物业管理延展至综合设施管理，直接增强上市公司在综合设施管理、绿色能源管理、空间资产管理等新领域的专业能力，实现上市公司转型升级。
根据有关规定第二证券，经新大正向深交所申请，该上市公司证券将于9月29日开市起复牌。截至上述公告披露日，此次交易涉及的审计、评估等相关工作尚未完成，新大正董事会决定暂不召开股东大会审议此次交易事项。
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